Het verhaal van twee mannen op doorreis. Twee mannen in twee tijden, met twee keer de stad die hen vasthoudt – als een moeras. 

Deze twee mannen zijn Hendrik en Jakob Yzermans; vader en zoon. Vader Hendrik (van Tienhoven) is lang geleden naar Amerika vertrokken en van hem is sindsdien niets meer vernomen. Zoon Jakob (Heijne) is hem vele jaren later nagereisd, maar heeft hem niet gevonden. Jakob keert nu als handelsreiziger voor zaken terug naar Nederland, waar hij na aankomst in Rotterdam zijn intrek neemt in een louche hotel. En op deze plek kruist zijn levensweg die van zijn vader, als Jakob in een kast op zijn kamer een bijzondere ontdekking doet. 

Ziehier de eerste langspeelfilm van documentairemaker van der Hout (die in 1999 een Gouden Kalf won met De illusie aan de macht – 1412 dagen kabinet Den Uyl). Bijna alle rollen erin zijn gespeeld door leden van de Zaanse ‘fanfarepunkband’ De Kift, die ook de muziek voor dit surrealistische drama maakten. De film is deels in kleur en deels zwart-wit. In kleur wordt het verhaal van de zoon verteld en middels fraaie zwart-wit archiefbeelden dat van de vader. De Arm van Jezus ging in première op het IFFR (International Film festival Rotterdam) in 2003 en werd genomineerd voor een Tiger Award. Vertoning op het Nederlands Film Festival leverde de Prijs v/d Nederlandse Filmkritiek op en soortgelijke erkenning verwierf de film internationaal op het Mannheim-Heidelberg Festival.