De diskjockey Robert trekt van Londen naar Bristol nadat hij gehoord heeft dat zijn broer op mysterieuze wijze is omgekomen. Hij heeft de radio aan en verzinkt in onheilspellende overpeinzingen.

In stemmig zwart-wit fabriceerden de makers een uniek tijdsbeeld van de Engelse jeugd, het Engelse landschap, het Engelse licht, en de opkomst van Thatchers sociaaleconomische kaalslag. Regisseur Christopher Petit is sterk beïnvloed door de esthetiek van Wim Wenders en combineert een sombere, introspectieve sfeer met een krachtige soundtrack vol new wave en post-punk van onder andere Devo, Ian Dury, Robert Fripp, Kraftwerk, Lene Lovich en Wreckless Eric, plus een optreden van Sting. De zwart-wit beelden versterken het gevoel van isolatie en tijdloosheid, waardoor de film een bijna hypnotische ervaring wordt.