Na de dood van zijn vrouw, raakt een ingenieur aan de drank en hij verliest zijn baan. Daarna besluit hij met zijn elfjarige zoon van Moskou naar het huis van zijn zus in Koktebel aan de Zwarte Zee te reizen. Het is een reis van ruim 1600 kilometer. Zonder geld of enige vorm van transport, dwalen ze op goede hoop door de uitgestrekte landschappen. Voor de vader is de reis een manier om zijn zelfrespect weer terug te krijgen, zijn leven weer op de rails te krijgen en om het vertrouwen van zijn zoon herwinnen. De zoon ziet de fabelachtige kust van Koktebel als het begin van een nieuw leven en onafhankelijkheid.

Het melancholische, hypnotiserende speelfilmdebuut van de jonge regisseurs Boris Chlebnikov en Alexej Popogrebski werd op het festival van Cannes in 2004 door de internationale filmkritiek gepresenteerd als niets minder dan de ‘openbaring van het jaar’.